Con la caída anual del 18.9% de la economía mexicana durante el segundo trimestre del 2020 —el dato definitivo se publicará el 20 de agosto—, no había manera de que alguno de los sectores económicos (esenciales o no) saliera intacto de la pandemia del COVID-19. Para algunos el contagio solo llegó a resfriado, para otros… escaló a pulmonía. El sector ferretero se ubicó entre los primeros.

En el caso del sector ferretero, el ser considerado esencial —desde que se dictaminó la suspensión de actividades el pasado 30 de marzo para actividades no esenciales— marcó una diferencia respecto a otros sectores; mientras que el estar o no “preparado” para realizar o incrementar sus ventas en línea fue un factor diferenciador en los resultados individuales obtenidos por los más de 63,000 establecimientos que participan en la venta al por menor de productos de ferretería en territorio nacional.

El estudio “Sistema de información para el análisis del impacto del covid-19 en los negocios”, elaborado por Market Data México, estima que el impacto en el negocio de ventas al por menor del sector ferretero no será tan severo en el contexto de alerta sanitaria y restricción de movilidad de personas, sobre todo cuando se compara con el impacto que se reportará en sectores como el de transporte, turismo, entretenimiento o restaurantes”. Con todo, la firma prevé que las ventas de las ferreterías en México registrarán una caída que se explicaría, principalmente, por la baja que se espera en la comercialización al por menor de pinturas. En nuestra sección “Sector Ferretero” incluimos los resultados de una encuesta elaborada por la Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas (ANAFAPYT) entre sus agremiados, en la cual alrededor del 50% de los encuestados apunta que, entre abril y junio, sus ventas cayeron.

Market Data México también resalta que las ventas de materiales para la construcción podrían caer hasta 9%, si las medidas de aislamiento de personas y restricción de movilidad se prolongan. Otro de los subsectores que se encuentra en el grupo de los que se verán impactados, pero en menor magnitud, es el de comercio al por menor de pisos y recubrimientos cerámicos. En general, la recesión que sufre la industria de la construcción desde mediados de 2018 no es un buen augurio para el repunte de las ventas del sector ferretero, o al menos no para este año. 

Por su parte, las estadísticas del INEGI revelan que tanto las ventas al por menor, como las de los negocios de ferreterías, tlapalerías y vidrios registraron una severa caída mensual en abril respecto al mes previo, 22.5% y 16.41% respectivamente. En mayo, ambos indicadores reportaron una mejoría, aunque fue más marcada en el caso del sector ferretero. Cabe destacar que a tasa anual en mayo (-17.37%), la contracción de las ventas ferreteras fue aún más profunda que la reportada en abril (-16.26%).

E-commerce y “Hágalo usted mismo”, las fuerzas propulsoras

Además de los beneficios obtenidos al ser considerado un sector esencial desde que inició la cuarentena por la pandemia del COVID-19 el 30 de marzo, la caída de las ventas de productos ferreteros también ha sido mitigada por dos importantes factores:

El comercio en línea. Kantar, firma de investigación, señaló en su estudio que de la semana uno a la semana cuatro de confinamiento, el crecimiento de penetración del E-commerce en México creció a una tasa semanal del 500%, muy superior a la observada en América Latina.

Javier García, director de Expo Nacional Ferretera, apunta que este giro de negocio ha buscado nuevas formas para acercarse a los clientes, con predominio de las ventas on line y la entrega a domicilio. Sin embargo, no todos los establecimientos cuentan la misma historia en esta pandemia. Algunos han sorteado el contagio con mejores resultados que otros pues, como ya se mencionaba, no todos los negocios ferreteros han desarrollado su sistema de ventas en línea o por otros canales digitales. Esto, los ha limitado para “aprovechar” la demanda por herramientas en etapa de confinamiento.

Un estudio de venta en línea realizado por la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), con datos de 2019, revela que la venta en línea de servicios prevalecía sobre la de productos; pero, y esto es muy importante para el sector ferretero, dentro de los productos la venta de herramientas ya estaba ganando relevancia, situación que se ha potenciado en la cuarentena, pues ante el riesgo de contagios de COVID-19 el mercado electrónico se ha posicionado como un canal de ventas que ningún negocio, por pequeño que sea, puede ignorar.

“Hágalo usted mismo”. El que las personas tuvieran que pasar más tiempo en sus viviendas incentivó la demanda de herramientas y productos necesarios para realizar mejoras y remodelaciones. De acuerdo con datos del INEGI, las tiendas de mejoras para el hogar y de autoservicio reportaron mayor consumo de productos como conexiones, herrajes, martillos, palas, tubos, herramientas para bricolaje, y pintura.

Jorge Sans, miembro de Ferreteros Online, señaló en un webinar organizado por Reed Exhibitions que “Ha habido cambios importantes de consumo en la industria ferretera y que las personas están invirtiendo más en el remodelamiento de sus casas al tener que pasar más tiempo en ellas, lo que ha impulsado el hágalo usted mismo y el bricolaje (jardinería)”.

Para Valeria Berlfein, Expert Solution director Latam Worldpanel Division, la nueva normalidad ha traído cambios de hábitos que benefician a las ferreteras, pues el nuevo mundo comienza con cambios en los hábitos, como en qué se planea gastar, donde el 36% de la población declaró que ahorrará su dinero para emergencias, el 21% para pagar deudas y 14% lo invertirá en comprar productos para mejorar el hogar.

Comercio en línea y Hágalo usted mismo se han conjugado para apuntalar, en la cuarentena, las ventas del sector ferretero. Y las grandes firmas de mejoras para el hogar ha sido uno de los segmentos del mercado ferretero que más ha sabido aprovechar la coyuntura, así como sacar ventaja de los recursos de mercadotecnia y ventas en línea que ya tenían previo al confinamiento. Por ejemplo, The Home Depot reportó hacia mediados de mayo que las visitas diarias a su sitio web se duplicaron y que tuvo un incremento importante de nuevos clientes, pues a su esquema de “entrega a domicilio” añadió la modalidad “recoge en tu auto”. Y para agilizar e incrementar sus ventas amplió sus opciones de pago (transferencias electrónicas y pago en tienda, además tarjetas de crédito y débito, Mercado Pago, Paypal, y vales de despensa, entre otras).

De acuerdo con The Home Depot, siete de cada 10 compras que se hicieron en su plataforma fueron por clientes de primera ocasión, y entre lo más solicitado estaban los productos de limpieza y herramientas con rotomartillos y lijadoras, además de pinturas. Por su parte, Walmart destacó el incremento en su venta de pintura. Estas dos firmas han venido invirtiendo en su área de ventas en línea de manera agresiva desde antes de la pandemia.

Por otra parte, Javier García apunta que el E-commerce se convirtió en una nueva forma en la que muchas empresas ferreteras buscan acercarse a sus clientes “Mantenerse en contacto con las ferreteras del barrio, tratando de mantener un buen stock en estas tiendas, junto con ventas en línea, impulsó mucho las reparaciones en casa, todos nosotros hemos salido a buscar herramientas”, comentó el directivo. También, señaló que empresas grandes, como The Home Depot tienen estrategias de comercio electrónico más trabajadas, que ofrecen el traslado incluido.

En opinión de Jorge Sans, dentro del sector retail el sector ferretero es la que más oportunidades tiene de crecer pues, dice, “A raíz de la contingencia, el consumo de productos de ferreteros ha mostrado un crecimiento del 40% y el E-commerce representa un incremento en ventas de más de 10 veces, ambos en comparación al año pasado”.

Para Javier García, el buen desempeño del sector ferretero en plena pandemia se debe también, en parte, a que ha sabido adaptarse a estas nuevas circunstancias, logrando mantener estable su crecimiento.