El sector crecerá de 4% a 6% hasta en 2028.
Concluyó con gran éxito la Expo Nacional Ferretera 2024 evento que este año contó con la participación de más de 1,200 expositores y una asistencia estimada de más de 27,000 visitantes.
Con una historia de 35 años, la ENF refrendó su posición como el evento líder en la industria ferretera, eléctrica y de la construcción en América Latina y la plataforma que permite a las empresas del sector mantenerse competitivas en un mercado en constante evolución.
Como sucede cada año, en Expo Guadalajara la ENF presentó innovaciones y soluciones que han marcado el futuro de la industria con tecnologías de vanguardia y productos sostenibles, entre otros temas relevantes para el sector.
En su edición 2024 ofreció a sus visitantes una Zona Demo, un espacio interactivo donde los visitantes tuvieron la oportunidad de experimentar en vivo las últimas innovaciones y tecnologías del sector de la mano de Walter Álvarez y La Caja de Herramientas.
El evento ferretero líder de América Latina tiene como objetivo reunir a fabricantes, distribuidores e importadores con ferreterías, tlapalerías, casas de materiales de construcción e ingenieros para crear relaciones comerciales a corto, mediano y largo plazo. Cabe anotar que, de acuerdo con datos de los organizadores, el 48% de los visitantes son tomadores de decisión final y 85% cierran sus negociaciones de compra en el evento o máximo 3 meses después.
En la inauguración de la Edición 35ª de ENF, Javier García, Director de Expo Nacional Ferretera apuntó: "Estamos muy orgullosos de dar la bienvenida a todos los participantes en esta edición tan especial de ENF. Este evento no solo es un punto de encuentro para los líderes de la industria, sino que también es una plataforma para el lanzamiento de nuevas tendencias y tecnologías que definirán el futuro de nuestros sectores. Estamos seguros de que las conexiones y negocios que se generen aquí impulsarán la industria hacia nuevas alturas."
Por su parte, Luiz Bellini, Director de RX empresa organizadora del evento, resaltó la importancia de la Expo a nivel global: “Expo Nacional Ferretera se ha consolidado como un referente global en la industria. Para RX, es un honor ser el organizador de un evento que no solo impulsa el desarrollo y la innovación en el sector, sino que también genera excelentes oportunidades de negocio. Este encuentro fortalece el mercado ferretero en México y establece conexiones clave a nivel internacional, posicionando a la Expo como un punto de convergencia esencial para líderes y expertos de todo el mundo."
ENF 2025
La siguiente cita es del 4 al 6 de septiembre de 2025 en Expo Guadalajara, pero antes habrá una parada del 25 al 27 de febrero del mismo año en la 1ra Edición de Expo Ferretera CDMX, evento que se realizará en el Centro Citibanamex y que nace con el objetivo de convertirse en la plataforma que conecte a fabricantes y distribuidores con ferreteros, ingenieros y constructores de la región central de México y de Centroamérica.
CRECIMIENTO PROYECTADO DE 4% A 6%
De acuerdo con expertos del sector, la industria ferretera en México continuara su expansión en los próximos años, con un crecimiento anual del 4% al 6% hasta 2028 apoyado en el aumento en la inversión en proyectos de infraestructura a nivel nacional, la modernización de los procesos de construcción, y la adopción de nuevas tecnologías y materiales más sostenibles.
El sector ferretero en México tiene un valor de mercado estimado en más de 50 mil millones de pesos anuales; representa aproximadamente el 1.5% del PIB nacional y emplea a más de 250,000 personas, y en los últimos años, la industria ha mostrado un crecimiento sostenido, impulsado por el aumento en la construcción de viviendas, infraestructura y proyectos industriales.
En México la temporada de ciclones y huracanes se extiende de junio a noviembre, por ello la población que vive en las zonas costeras del país suele tomar precauciones para poner a resguardo su patrimonio, lo mismo en viviendas que en negocios.
Con este propósito, las ferreterías constituyen uno de sus principales puntos de provisión de productos como lámparas de emergencia, impermeabilizantes de secado rápido, selladores de grietas y ventanas, protectores contra agua para puertas, bolsas de basura y cubetas, madera y clavos para reforzar la seguridad en puertas y ventanas, y todos los productos que complementan su aplicación.
Al igual que los habitantes de zonas vulnerables en temporadas de ciclones y huracanes, los negocios ferreteros también deben tomar sus provisiones y cerciorarse de que sus inventarios respondan a la demanda de productos requeridos por la población.
El ritmo de la adopción de tecnologías digitales en las ferreterías para mejorar sus operaciones y atender las demandas cambiantes de los consumidores se observa lento en relación a otros sectores.
Al respecto, el director general de la Expo Nacional Ferretera, puntualiza: “Estamos observando que hoy en día en México hay un cambio generacional. Los negocios, las ferreterías, desde las más chicas a las más grandes, están teniendo un cambio en su administración. La están tomando gente joven, con una mentalidad y un acercamiento diferente hacia las plataformas, más abierto”.
Esta transformación se acentuó con la pandemia cuando el comercio electrónico en el sector ferretero experimentó un crecimiento de alrededor del 30 por ciento. Sin embargo, tal progreso se ajustó en los últimos años a una tasa de entre 8% y 10 por ciento.
El comercio ferretero en punto de venta físico sigue dominando y esto es, entre otros factores, porque los consumidores prefieren ver cómo funcionan las herramientas y cerciorarse de su calidad antes de comprarlas, así como despejar sus dudas con los encargados en un intercambio de información cara a cara.
De acuerdo con Javier García, una de las áreas donde la tecnología tiene un impacto significativo es en la gestión de inventarios y sistemas de administración para pequeños y medianos negocios. “Es una de las soluciones que se trata mucho de implementar, que hacia allá va el sector”. Estas herramientas permiten a las ferreterías optimizar sus operaciones, mejorar el control del inventario y ofrecer un mejor servicio a los clientes.
Aunque García advierte que los diseños de las ferreterías están más preocupados por la venta directa, la cual ha prevalecido en el sector. Además, existen otros factores que requieren atención, como la recuperación, la cobranza, temas de seguridad, capacitación, control de inventarios y fijación de precios.
La diversidad del sector también influye en la velocidad de adopción tecnológica. Al ser muchas verticales con diferentes retos o diferentes niveles de avance, la labor se complejiza incluso en la producción de artículos. “Por ejemplo, en iluminación y material eléctrico hay más desarrollo, a lo mejor, de tecnología. Entonces, estas verticales pueden ir avanzando un poco más en términos de digitalización”, acota el directivo.
El panorama del sector ferretero en México es de crecimiento moderado, pero constante. García proyecta terminar este año con un crecimiento general para el sector entre 6% y 8 por ciento.
La reubicación de las cadenas productivas esenciales en países cercanos (nearshoring) fortalece la resiliencia de las cadenas de suministro y producción a escala global y, dada la proximidad geográfica y comercial con Estados Unidos y Canadá, esta tendencia ofrece una gran oportunidad para que la inversión extranjera directa (IED) se incremente en México. Así lo señala Javier García, director general de la Expo Nacional Ferretera.
García destaca la relevancia del nearshoring para atraer IED hacia áreas económicas vinculadas con las cadenas globales de valor (entre ellas la industria ferretera) o que muestran potencial para integrarse a ellas. Enfatiza que México y su industria ferretera deben aprovechar la tendencia de deslocalización de las cadenas productivas para impulsar su crecimiento.
Sin embargo, apunta que para aprovechar realmente el nearshoring el país debe ser proactivo e implementar políticas públicas encaminadas a aumentar su competitividad y atractivo para los inversionistas que buscan relocalizar las cadenas productivas; por ejemplo, invertir en infraestructura de acuerdo con las necesidades estructurales de cada estado, adoptar tecnologías para modernizar la industria ferretera y transformar los sistemas productivos nacionales con innovación y desarrollo tecnológico, así como garantizar el Estado de derecho para brindar certidumbre a los inversionistas.
La IED vía nearshoring se refleja en el incremento de su flujo de entrada al país, en los nuevos planes de las empresas transnacionales para invertir en territorio nacional y en la creciente importancia de México como proveedor de bienes al mercado estadounidense.
El sector de la construcción es de nodal importancia para impulsar el desarrollo de la economía por su capacidad para generar empleo e infraestructura. En México, esta industria ha transitado durante un largo periodo por años de estancamiento e incluso importantes retrocesos en su tasa de crecimiento, los cuales se acentuaron con la pandemia de 2020. No obstante, desde 2023 ya muestra signos de franca recuperación.
El Informe Nacional del Sector de la Construcción 2024, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), destaca que su Producto Interno Bruto (PIB) creció 15.6% en 2023, mientras que la economía mexicana avanzó únicamente 3.2 por ciento. Los pronósticos de la CMIC para la industria al cierre de 2024 es que crezca a una tasa anual de entre 3% y 5%. Por lo pronto, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) mostró un crecimiento del 17.9% en el sector de la construcción durante el primer trimestre de 2024.
De acuerdo con los analistas del sector, el fortalecimiento de la capacidad de crecimiento de la construcción es el resultado del desarrollo tecnológico y del uso de herramientas innovadoras (industria 4.0), pues han permitido la automatización de procesos, así como la reducción de tiempos.
En ese sentido, la industria de la construcción ha adoptado distintos tipos de tecnología de conectividad, entre ellas: a) Dispositivos IoT (internet de las cosas) y sensores avanzados como la red 5G, la cual permite una conexión más rápida y mejor capacidad de transmisión de datos, facilitando con ello la implementación de sistemas de construcción inteligente a través de sensores que monitorean las condiciones ambientales, el estado estructural de las obras y la gestión de archivos; b) Realidad Aumentada (AR) y Realidad Virtual (VR), aplicaciones que permiten visualizar los proyectos de manera más realista y mejorar su planeación y ejecución; c) Maquinaria y equipos conectados; es decir, equipos de construcción equipados con sensores y dispositivos conectados que operan de manera más eficiente y segura con la ayuda de 5G; d) Seguridad y vigilancia, la transmisión rápida de datos de alta calidad permite la operación de sistemas avanzados de seguridad y vigilancia en sitios de construcción como cámaras de alta definición, análisis de video en tiempo real y control de acceso biométrico; y e) Comunicación y colaboración remota, lo que facilita la colaboración entre equipos de trabajo dispersos geográficamente.
Puntos Destacados
Es crucial que las empresas familiares tengan la capacidad de reinventar sus negocios con un flujo continuo de actividades entre los integrantes de la familia a lo largo de múltiples generaciones.
Las compañías que están por dar el paso de una generación a la siguiente deben asegurarse de que la descendencia quiera darle continuidad y cuente con las habilidades para liderar el negocio, generando un terreno fértil para el éxito futuro.
La permanencia de generaciones previas en el negocio familiar es fundamental, ya sea en el Consejo de Administración o en la toma de decisiones para crear un balance entre la experiencia de los pioneros y las nuevas ideas de generaciones más jóvenes, asegurando el crecimiento sostenible de la empresa.
Ferreterías, negocios familiares
El mercado de las ferreterías en México está muy pulverizado. A lo largo y ancho del país operan alrededor de 104 mil establecimientos de venta al por menor, y de estos poco más del 60% son ferreterías de barrio o negocios familiares.
Su supervivencia y crecimiento depende de las decisiones que tomen sus dueños (familias). Sin embargo, los mecanismos internos, las lógicas de operación y el uso de tecnología constituyen una triada importante a ser tomada en cuenta en estos negocios familiares.
Según DENUE 2024, las entidades federativas con mayor número de unidades económicas fueron Estado de México (27,509), Ciudad de México (13,816) y Jalisco (10,375). Por otra parte, las entidades con mayor grado de especialización en Comercio al por Menor de Artículos de Ferretería, Tlapalería y Vidrios son Estado de México (1.57), Hidalgo (1.33) y Querétaro (1.24).
El espíritu emprendedor transgeneracional representa la capacidad de las familias para reinventar constantemente sus negocios con un flujo continuo de actividades entre los integrantes de la familia a lo largo de múltiples generaciones.
A saber, esta capacidad está estrechamente relacionada con los cuatro componentes del legado (biológico, material, social e identitario), ya que estos fomentan el ímpetu emprendedor, jugando un papel crucial; sin embargo, también acarrean retos.
Por ejemplo, el legado biológico impulsa la incorporación de nuevas generaciones, pero también puede implicar un desafío importante, ya que no existe una garantía de que la descendencia quiera darle continuidad o cuente con las habilidades para liderar a la compañía. Por ello, es fundamental anticiparse y contar con una lista de especialistas externos que tengan una sólida experiencia para asumir la dirección e incorporar nuevos temas clave al ritmo en que evoluciona el mercado.
Asimismo, contar con un sólido emprendimiento transgeneracional impulsa el desempeño y la sostenibilidad, ya que los negocios multigeneracionales tienen la gran ventaja de la experiencia y sabiduría colectivas de los fundadores y generaciones previas, las cuales, sin duda, crean un terreno fértil para el éxito futuro.
Para comprender mejor el tema, en una encuesta global en la que participaron 2,683 tomadores de decisión en empresas familiares de todo el mundo (215 de México), hicimos preguntas específicas sobre el grado de incorporación que tiene su negocio del concepto “emprendimiento transgeneracional”.
Tanto en México como a nivel global existe un nivel de asimilación de este rasgo de 77%, porcentaje que corresponde al promedio de respuestas relacionadas con el tema, de las cuales también se desprende que el emprendimiento transgeneracional de los negocios en México se compone de tres ejes: relaciones familiares (26%), el propio emprendimiento mostrado por la familia (26%), y el papel activo de las generaciones futuras (25%).
Estos tres elementos están entrelazados y crean una evolución natural, ya que las generaciones futuras cuentan con un impulso nato de emprendimiento que llega a ser originado por las relaciones familiares, así que los tres aspectos pueden considerarse igual de relevantes.
Antes de dar el paso hacia la institucionalización, es importante que las empresas se pregunten: ¿qué quieren lograr como compañía? ¿Les interesa preservar el legado? ¿Quieren dar continuidad al negocio? ¿Es primordial impulsar su crecimiento? ¿Cómo se asegurará el patrimonio?
La comprensión o definición de las necesidades de la organización será un elemento sustancial que permitirá tomar las acciones necesarias para perdurar a través del tiempo.
¿Cómo puede lograr que su empresa genere un balance entre experiencia y nuevas ideas que ajusten el modelo de negocio y permitan realizar una transición efectiva y ordenada entre una generación y la siguiente?
*KPMG, Julio, 2024.
En agosto, los mercados bursátiles han estado en constante vaivén, guiados por métricas sobre actividad económica, desempleo y precios que han servido de brújula en medio del incierto proceso cíclico de desinflación. Sin embargo, hay otro proceso aún más incierto que los mercados vislumbran, pero para el cual no cuentan con métricas claras que les sirvan de orientación: una crispación geopolítica que amenaza el orden internacional actual. Este riesgo es especialmente preocupante porque profundiza las trampas de crecimiento económico en las que tantos países se encuentran hundidos. Trampas que afectan a naciones en todas las etapas de desarrollo, desde las bien conocidas trampas de pobreza que afectan a la mayoría de los países, hasta las trampas del ingreso medio que hoy amenazan a China e India, y la trampa de la “japonización” que hasta hace no mucho era la mayor preocupación de las economías avanzadas.
Durante las últimas décadas, sólo algunos países han logrado escapar de dichas trampas, impulsados siempre por al menos uno de tres catalizadores: el descubrimiento y gestión eficaz de nuevos recursos naturales, como en Noruega; la difusión tecnológica, como en Taiwán y Corea del Sur; y la mejora institucional, como en Chile y Polonia. Y no es coincidencia que todos estos catalizadores hayan surgido bajo estrategias de apertura comercial.
¿Por qué no es coincidencia? Aunque el primer catalizador depende en gran medida de la suerte, su monetización es posible gracias al acceso a la demanda global. La difusión tecnológica, por otro lado, ha avanzado únicamente en aquellos países que se han expuesto de manera inteligente a la competencia internacional, obligándose a innovar para sobrevivir. En cuanto a la fortaleza institucional, un entorno regulatorio claro y la aplicación estricta de normas internacionales han sido fundamentales para contrarrestar los intereses monopólicos, tanto públicos como privados, y la corrupción, ambos obstáculos gigantescos para una innovación eficaz.
Por contrapartida, la crispación geopolítica que hoy vivimos podría acabar dinamitando dichas estrategias que, según un informe del Banco Mundial, desde 1990 han permitido que 34 economías de ingresos bajos o medios hayan alcanzado el estatus de países de altos ingresos.
Esto no es un detalle menor ya que son muchos los países que están batallando estas trampas. Naciones como Haití, Malawi y Afganistán enfrentan enormes desafíos para salir de la trampa de la pobreza, caracterizada por la falta de inversión en educación y salud, infraestructuras deficientes y un entorno político inestable.
La trampa de ingreso medio es un fenómeno que acecha a muchas economías emergentes que logran un crecimiento rápido inicialmente, pero luego se estancan con bajos niveles de ingresos medios y altos niveles de desigualdad. Esta trampa ha sido históricamente preocupante en América Latina y, más recientemente, para China. A medida que los salarios aumentan y la ventaja comparativa en mano de obra barata se desvanece, es necesario avanzar hacia una economía basada en el conocimiento. Sin embargo, sin la presión de los mercados internacionales, es difícil implementar mejoras institucionales que desafíen a las empresas establecidas, como la mejora de los derechos de propiedad intelectual y la reducción de la dependencia estatal o del abuso de poder de mercado.
Por último, la trampa de la “japonización”, caracterizada por un crecimiento lento, la protección de empresas zombies, dinámicas deflacionistas y una población envejecida, debe estar siempre en el radar de las políticas estructurales de los países desarrollados, incluidos Europa y América del Norte.
Así que, en un mundo donde el contexto geopolítico se torna cada vez más complejo y la desconfianza internacional sigue en aumento, el progreso futuro de todos está en juego. Lo que no está del todo claro es cómo esto afectará a distintos países. Como señalamos al principio, carecemos de las métricas necesarias para orientarnos, por lo que establecerlas debería ser nuestro primer paso para enfrentar esta cuestión. Comenzando por comprender la institucionalidad, la próxima encuesta Business Ready del Banco Mundial —la nueva versión del ya conocido Doing Business— promete ser un paso en la dirección correcta, al monitorizar el entorno empresarial, las normativas y la protección de los derechos de propiedad en diversas naciones. Mejorar este tipo de iniciativas no despejará por completo la incertidumbre, pero al menos permitirá navegarla con mayor claridad.
Texto de Sumedh Deorukhkar y Alejandro Neut. BBVA Research. Publicado en Expansión (España) el 26 de agosto de 2024.
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