El proceso de relocalización de las cadenas de valor (nearshoring) inició en enero de 2018 con la guerra comercial entre Estados Unidos y China. En los años siguientes, el Covid-19 y los conflictos geopolíticos impulsaron esta tendencia, por la que las empresas buscan generar cadenas de suministro resilientes más cercanas a su mercado final. El nearshoring se convirtió en el término de moda con gran potencial para el país como motor de crecimiento y atracción de inversión, siendo México un candidato natural por su posición geográfica, ventaja comparativa en manufacturas e integración comercial en Norteamérica.
Casi siete años después del inicio de este fenómeno, en los últimos días del 2024 se presentó la Estrategia Nacional de Industrialización y Prosperidad Compartida, resumida como “Plan México”, siendo el primer proyecto integral desde el gobierno federal enfocado a fortalecer el papel del país en las cadenas globales de valor (GVC, por sus siglas en inglés) a través de incentivos a la inversión privada, desarrollo de infraestructura (energía, agua y transporte) y formación de capital humano, todo en coordinación con las secretarías y dependencias del gobierno.
Hubo esfuerzos previos, pero estos se encontraban aislados sin las sinergias público-privadas que se buscan ahora. Un ejemplo es el decreto que, en octubre de 2023, otorgó estímulos fiscales a ciertos sectores exportadores. Hoy se amplía y transforma en el “Decreto nearshoring” y estará acompañado del decreto “Polos de Bienestar”, el renovado IMMEX 4.0, un impulso adicional de la banca de desarrollo (con enfoque en MiPYMEs) y el desarrollo de infraestructura pública.
El documento inicial del Plan México presenta once metas ambiciosas hacia el 2030. Entre las metas, destaca la de aumentar 15% el contenido nacional en las GVC de la industria automotriz, espacial, electrónica, entre otros. En el caso de la industria automotriz (líder en exportaciones para México y en promedio 5% del PIB en la última década), esta meta implicaría revertir la caída del valor agregado nacional en la industria automotriz mexicana, que pasó de 56.4% en 2015 al 49.3% en 2020, de acuerdo con las matrices insumo producto internacionales publicadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El objetivo de México debe ser la eficiencia en la producción aprovechando las ventajas comparativas de la industria mexicana y los 14 tratados comerciales con más de 50 países que actualmente tiene, no simplemente alcanzar un porcentaje de contenido nacional.
Una segunda meta a destacar es el objetivo de 100 mil millones de dólares (mmdd) anuales en Inversión Extranjera Directa (IED) hacia el 2030. Esto implicaría un aumento sustancial y sostenido respecto a los 35.7 mmdd registrados hasta septiembre de 2024 y sería necesario tomar en cuenta que la nueva inversión (uno de los tres componentes de la IED) cayó a mínimos históricos del 5.8% del total de IED en el dato más reciente. De acuerdo con el reporte “Global FDI in figures” de la OCDE, publicado en octubre de 2024, la proporción de nuevas inversiones respecto al total de flujos recibidos promedió 23% en los países miembros en 2023. Un balance de los componentes de la IED refleja el potencial de atraer nuevo capital mientras que las inversiones que operan actualmente confían en el país para reinvertir sus ganancias.
Los detalles del Plan México están próximos a publicarse en conjunto con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que inició foros de discusión esta semana. Los objetivos son deseables y generarían un impulso en la economía mexicana, pero requieren una estrategia respaldada en presupuesto con una hoja de ruta clara. Mientras tanto, el tren del nearshoring no espera a nadie y el 2025 presenta un año de retos para la economía mexicana con la amenaza latente de aranceles, presiones fiscales y las complejidades que implica la revisión del T-MEC hacia el 2026.
Nota: Texto publicado en El Economista (México), BBVA Research, Diego López Tamayo, 9 Enero 2025.
Expo Nacional Ferretera CDMX amplía la cobertura de productos y servicios a la capacitación y profesionalización del sector.
Eventos como Expo Nacional Ferretera (ENF) tienen como misión conectar a fabricantes y distribuidores mayoristas, de una marca o productos, con los minoristas ferreteros. Son, también, el espacio idóneo para cerrar negocios cara a cara, contactar nuevos proveedores y conocer las más recientes innovaciones y lanzamientos de productos y servicios.
Durante 35 años la ENF, en Expo Guadalajara, ha desempeñado este papel a cabalidad y ha sido crucial para impulsar el desarrollo y expansión del sector ferretero en México, cuyo valor de mercado se ubica en alrededor de 900 mil millones de pesos y representa el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Expo Nacional Ferretera CDMX: HUB FERRETERO
Pero este 2025 la ENF entra en una nueva etapa, que se distingue por sus ventajas cuantitativas y cualitativas. El primer punto se refiere a su expansión con la apertura de un nuevo punto de encuentro anual entre fabricantes y ferreteros en la Ciudad de México. En esta edición, que se llevará a cabo del 25 al 27 de febrero en el Centro Citibanamex, se incluirán productos y servicios relacionados con la construcción, obra negra y obra gris. El segundo punto marca el emprendimiento de un nuevo objetivo: convertir a la ENF en una plataforma de capacitación y profesionalización del sector ferretero, de tal suerte que se establecerá en un evento la conexión entre fabricantes, distribuidores y minoristas, pero también estarán disponibles todas las herramientas necesarias para capacitar y profesionalizar al sector, lo que potenciaría su crecimiento y rentabilidad.
Es decir, la ENF CDMX se convertirá en un Hub Ferretero, un punto de concentración de participantes, servicios, productos y capacitación y profesionalización del sector ferretero, por lo que su primera edición marcará un antes y un después para la industria.
“Hoy damos un paso audaz para acercar este evento a una de las regiones con mayor dinamismo comercial y de construcción en México. Expo Nacional Ferretera CDMX no solo será una exhibición, sino un hub de innovación, capacitación y tecnología para los retos actuales y futuros del sector”. Luiz Bellini, Director General de RX México.
La decisión de ampliar los objetivos a cumplir por ENF se deriva de una investigación de hábitos y oportunidades con entrevistas cara a cara a 300 ferreterías y tlapalerías en la zona metropolitana (CDMX y Estado de México) en la que los participantes señalaron que las tres principales razones por las que asisten a una expo son: enterarse de nuevos productos y lanzamientos, conocer nuevos proveedores (8 de cada 10 prefieren tener varios proveedores), capacitarse y tomar talleres de actualización. Además, los organizadores también detectaron que un número creciente de visitantes a la Expo Ferretera en Guadalajara están interesados en abrir una ferretería.
“La ENF CDMX pondrá especial énfasis en la capacitación y profesionalización del sector, con un programa de conferencias y talleres diseñados para fortalecer las habilidades comerciales, de negociación y adopción tecnológica en la industria. En esta edición, ofreceremos contenido exclusivo para distribuidores y ferreteros, abordando temas clave como comercio exterior, estrategias de marketing digital, optimización logística y sostenibilidad en la construcción. Queremos brindarles herramientas que no solo les ayuden a mejorar sus ventas, sino a consolidarse como líderes en el sector”. Francisco Javier Muñoz, Gerente de Producto de RX México.
LA RENTABILIDAD DEL SECTOR
Designado como actividad esencial durante la pandemia del coronavirus en 2020, el comercio ferretero minorista impulsa la actividad económica del país, pero su expansión también se explica por el margen de utilidad que otorga a quienes participan en la venta minorista de productos ferreteros.
Los productos que se venden en ferreterías y tlapalerías pueden dejar diferentes márgenes de utilidad, por ejemplo, herramientas entre un 8 y 15%, pintura de 10 a 15%, iluminación entre 15 y 20%.En general, el promedio de rentabilidad del sector ferretero se ubica entre un 15 a 20 por ciento.
Cabe anotar que, de acuerdo con la ENF, entre los productos más buscados por los ferreteros para surtir negocios destacan las herramientas manuales (89%); material eléctrico (78%); material de plomería (72%); cerraduras, llaves y candados (55%); Iluminación (45%); material para la construcción (39%); herramientas eléctricas (38%); pintura (31%); equipo de protección personal (23%); equipo de seguridad (23%); e impermeabilizantes (17%).
¿Te interesa ser parte del Mundo Ferretero? No pierdas la oportunidad de asistir a la primera ENF en la Ciudad de México y ponte al día sobre los productos y servicios que pueden impulsar tus ventas y rentabilidad.
Durante la ENF CDMX se impartirán conferencias y talleres que abordarán temas como: 1) Estrategias para pequeños distribuidores: Cómo asociarse para realizar compras grupales y optimizar costos; 2) Transformación digital en la industria ferretera: Uso de plataformas como TikTok, Instagram Reels y YouTube para aumentar la visibilidad y ventas; 3) Buenas prácticas en sistemas de calentamiento de agua: Innovaciones en eficiencia energética y reducción de huella de carbono; 4) El futuro de la energía en la construcción: Cómo los profesionales del sector deben prepararse para los próximos 15 años; 5) Seguridad logística y prevención de robos en el sector ferretero: Estrategias de protección en transporte de carga, y 6) Una Conferencia magistral de Arturo Elías Ayub: Estrategias empresariales, liderazgo y técnicas de negociación para potenciar negocios. Entre muchos temas más orientados a eficientizar, crecer y hacer más rentable el modelo de negocio
Plataforma para impulsar el emprendimiento
Se estima que el mercado ferretero cerró 2024 con un crecimiento de entre 6 y 7%.
En septiembre del año pasado se celebró la 35ª Edición de la Expo Nacional Ferretera (ENF) en el recinto de Expo Guadalajara, alcanzando cifras récord en participación de expositores y visitantes.
Participaron 1,200 marcas (en 2023 fueron 1,070), mientras que la presencia de visitantes se incrementó un 5% con respecto al año previo (asistieron más de 25,000 personas). Destacó la asistencia de un número importante de nuevos compradores de todas las regiones del país y de Centroamérica, entre ellos, algunos que no habían asistido antes al evento ferretero más importante de Latinoamérica, y otros más que no acudían desde hacía ya algunos años.
Cabe anotar que la 36ª Edición de la Expo Ferretera en Guadalajara de este año tendrá lugar del 5 al 7 de septiembre y la expectativa es que se sumen nuevos expositores y continúe incrementándose la afluencia de visitantes procedentes de México, Centro y Sudamérica, así como de otras regiones que ya tienen un negocio ferretero y otros interesados en emprender.
En entrevista exclusiva con Mundo Ferretero, Javier García, director de la ENF, comparte con nuestros lectores los retos y oportunidades del sector a corto y mediano plazo, así como las previsiones que se tienen para la 1ª Edición de la ENF CDMX a realizarse del 25 al 27 de febrero.
La Expo Nacional Ferretera es la plataforma para que los fabricantes muestren sus nuevos productos e innovaciones. En este rubro, ¿qué destacarías de lo que se presentó en 2024 en Expo Guadalajara?
Se presentaron varios productos, pero destaca el trabajo que las marcas están haciendo para llevar al mercado productos más sustentables. Uno de los ejemplos más claros en la ENF fueron los calentadores con un consumo de energía más limpia, los cuales adoptan diferentes tecnologías: solar, solar-eléctrico (híbrido) y bomba de calor, reduciendo la emisión de CO2 al medio ambiente.
Sin duda, el sector está avanzando en el tema sustentable en diferentes rubros, con productos menos agresivos para el medio ambiente, así como herramientas cuyo diseño hace hincapié en la ergonomía y en la calidad.
Por otra parte, en la ENF 2024 no se montó el salón de productos nuevos, como sí sucedió en años anteriores, debido a la saturación de espacios. En la Expo Guadalajara cubrimos un área de exposición de 52,000 m2 y parte del Foro en donde se colocó la Zona Demo para que las marcas participantes mostrarán el funcionamiento de sus productos a los visitantes, además de brindarles la oportunidad de utilizarlos. Por ejemplo, Black & Decker ofreció un área de interactividad con los compradores.
Reconocemos la importancia de la Expo como foro para que los fabricantes lancen sus nuevos productos, y seguramente retomaremos esta actividad en los próximos eventos.
¿Cómo ha evolucionado la participación de los productos sustentables en el portafolio del sector ferretero?
Aún no tenemos mediciones, aunque después de la ENF realizamos encuestas posteriores al evento y pronto tendremos datos a este respecto, pues hicimos preguntas muy enfocadas al tema de sustentabilidad. No vamos a tener una comparativa contra 2023 porque no recabamos información previa, pero este año sí vamos a tener algunos indicadores que pronto haremos públicos en nuestros espacios de comunicación.
Ahora bien, en el tema de sustentabilidad, en RX, como empresa organizadora de eventos (particularmente ferretera), tenemos la consigna de reducir la huella de carbono y estamos trabajando con Expo Guadalajara para eliminar factores altamente contaminantes. Estamos involucrados en un proyecto muy ambicioso con el recinto, y en lo que se refiere a los expositores, pronto tendremos datos.
¿Cuáles son los principales retos del sector ferretero a corto y mediano plazo?
La diferenciación y la seguridad son los retos fundamentales. En el corto plazo es importante encaminar a la gente hacia el consumo responsable de herramientas, el uso de seguridad de los productos y la compra de mercancías con garantía. Estamos en un mercado muy competido por la fabricación nacional y la extranjera. El gran reto es la diferenciación que pueda tener el fabricante, hablando de calidades y garantías, servicio postventa, competencia, precios, etcétera.
El tema de la seguridad siempre será relevante. Hay asociaciones de ferreteros que se están reagrupando para tener una forma más efectiva de comunicación y acercamiento con las instituciones, y así actuar en temas como mejorar los servicios de seguridad en carretera. La unión y coordinación del sector puede generar una iniciativa nacional más sólida.
¿La piratería y el contrabando de productos ferreteros siguen siendo relevantes para el sector?
En la ENF estamos incentivando la participación de las marcas que tienen un nombre y reconocimiento en el mercado. También estamos trabajando con nuestros representantes chinos y asiáticos, en general, para traer empresas que tengan proyectos fuertes y sólidos en México y en Latinoamérica, que puedan dar garantía y certeza a los consumidores.
Hoy el consumidor está buscando productos ferreteros de mejor calidad para darles un mejor uso y esto combate, por sí solo, el tema de la piratería cuando en el mercado nacional existen opciones de muy buena calidad.
¿Entre las oportunidades más destacables para el sector ferretero está el nearshoring (relocalización)?
Sigue siendo una expectativa importante, de hecho, hay muchas fábricas en Nuevo León y El Bajío (Querétaro, Guanajuato, noreste de Michoacán, Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas) que pueden representar una oportunidad importante porque están trabajando mucho en procesos productivos de alta calidad para dar mejores productos y calidad a precios más accesibles. Llegar y establecerse aquí no es tan fácil para una empresa asiática.
Este año RX organiza la 1ª Edición de Expo Nacional Ferretera CDMX.
Sí, será del 25 al 27 de febrero en el Centro Citibanamex. Contaremos con la participación de entre 150 y 180 expositores (estamos pensando en abrir un poco más de espacio), ya está vendida totalmente y esperamos que nos visiten 5,000 compradores profesionales, sobre todo de la CDMX y sus alrededores, así como de Centroamérica. El registro para visitantes está abierto desde la tercera semana de octubre (https://www.expoferreteracdmx.com.mx/).
La ENF está destinando más recursos y esfuerzo a la realización de eventos cara a cara y a los productos digitales que dan información más importante y de otro nivel a los expositores, porque es lo que está pidiendo el mercado.
En la Expo Nacional Ferretera Guadalajara 2024 se dio relevancia al tema de la sustentabilidad y la participación de la mujer en el sector. ¿Cuáles serán los temas a destacar en la Expo Nacional Ferretera CDMX?
Nos interesa incentivar a la gente a que emprenda y para ello estamos enfocando nuestros esfuerzos a ayudarles a abrir una ferretería. Queremos que la ENF CDMX sirva como una plataforma de conocimiento, pues hemos observado que cada vez llega más gente con la intención de obtener información acerca de cómo arrancar un negocio ferretero. Vamos a impartir ponencias que apoyen este objetivo. Destacamos la participación de Arturo Elías Ayub, director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil, con una conferencia magistral. Todas las conferencias son con acceso gratuito para los visitantes.
¿En cuánto están estimando el crecimiento del sector ferretero en 2024 y 2025?
Estimamos que 2024 cerró con un crecimiento de entre un 6 y 7%, y aproximadamente será de un 5% en 2025. El menor crecimiento esperado para este año es porque existe la probabilidad de que se presente una contracción derivada de algunos proyectos, principalmente en la parte de la construcción, pero creemos que el nearshoring, y un poco lo que la ENF pueda hacer para incrementar el Hágalo usted mismo, el consumo de mantenimiento y la reparación, podría compensar, en alguna medida, la contracción.
El sector crecerá de 4% a 6% hasta en 2028.
Concluyó con gran éxito la Expo Nacional Ferretera 2024 evento que este año contó con la participación de más de 1,200 expositores y una asistencia estimada de más de 27,000 visitantes.
Con una historia de 35 años, la ENF refrendó su posición como el evento líder en la industria ferretera, eléctrica y de la construcción en América Latina y la plataforma que permite a las empresas del sector mantenerse competitivas en un mercado en constante evolución.
Como sucede cada año, en Expo Guadalajara la ENF presentó innovaciones y soluciones que han marcado el futuro de la industria con tecnologías de vanguardia y productos sostenibles, entre otros temas relevantes para el sector.
En su edición 2024 ofreció a sus visitantes una Zona Demo, un espacio interactivo donde los visitantes tuvieron la oportunidad de experimentar en vivo las últimas innovaciones y tecnologías del sector de la mano de Walter Álvarez y La Caja de Herramientas.
El evento ferretero líder de América Latina tiene como objetivo reunir a fabricantes, distribuidores e importadores con ferreterías, tlapalerías, casas de materiales de construcción e ingenieros para crear relaciones comerciales a corto, mediano y largo plazo. Cabe anotar que, de acuerdo con datos de los organizadores, el 48% de los visitantes son tomadores de decisión final y 85% cierran sus negociaciones de compra en el evento o máximo 3 meses después.
En la inauguración de la Edición 35ª de ENF, Javier García, Director de Expo Nacional Ferretera apuntó: "Estamos muy orgullosos de dar la bienvenida a todos los participantes en esta edición tan especial de ENF. Este evento no solo es un punto de encuentro para los líderes de la industria, sino que también es una plataforma para el lanzamiento de nuevas tendencias y tecnologías que definirán el futuro de nuestros sectores. Estamos seguros de que las conexiones y negocios que se generen aquí impulsarán la industria hacia nuevas alturas."
Por su parte, Luiz Bellini, Director de RX empresa organizadora del evento, resaltó la importancia de la Expo a nivel global: “Expo Nacional Ferretera se ha consolidado como un referente global en la industria. Para RX, es un honor ser el organizador de un evento que no solo impulsa el desarrollo y la innovación en el sector, sino que también genera excelentes oportunidades de negocio. Este encuentro fortalece el mercado ferretero en México y establece conexiones clave a nivel internacional, posicionando a la Expo como un punto de convergencia esencial para líderes y expertos de todo el mundo."
ENF 2025
La siguiente cita es del 4 al 6 de septiembre de 2025 en Expo Guadalajara, pero antes habrá una parada del 25 al 27 de febrero del mismo año en la 1ra Edición de Expo Ferretera CDMX, evento que se realizará en el Centro Citibanamex y que nace con el objetivo de convertirse en la plataforma que conecte a fabricantes y distribuidores con ferreteros, ingenieros y constructores de la región central de México y de Centroamérica.
CRECIMIENTO PROYECTADO DE 4% A 6%
De acuerdo con expertos del sector, la industria ferretera en México continuara su expansión en los próximos años, con un crecimiento anual del 4% al 6% hasta 2028 apoyado en el aumento en la inversión en proyectos de infraestructura a nivel nacional, la modernización de los procesos de construcción, y la adopción de nuevas tecnologías y materiales más sostenibles.
El sector ferretero en México tiene un valor de mercado estimado en más de 50 mil millones de pesos anuales; representa aproximadamente el 1.5% del PIB nacional y emplea a más de 250,000 personas, y en los últimos años, la industria ha mostrado un crecimiento sostenido, impulsado por el aumento en la construcción de viviendas, infraestructura y proyectos industriales.
En México la temporada de ciclones y huracanes se extiende de junio a noviembre, por ello la población que vive en las zonas costeras del país suele tomar precauciones para poner a resguardo su patrimonio, lo mismo en viviendas que en negocios.
Con este propósito, las ferreterías constituyen uno de sus principales puntos de provisión de productos como lámparas de emergencia, impermeabilizantes de secado rápido, selladores de grietas y ventanas, protectores contra agua para puertas, bolsas de basura y cubetas, madera y clavos para reforzar la seguridad en puertas y ventanas, y todos los productos que complementan su aplicación.
Al igual que los habitantes de zonas vulnerables en temporadas de ciclones y huracanes, los negocios ferreteros también deben tomar sus provisiones y cerciorarse de que sus inventarios respondan a la demanda de productos requeridos por la población.
El ritmo de la adopción de tecnologías digitales en las ferreterías para mejorar sus operaciones y atender las demandas cambiantes de los consumidores se observa lento en relación a otros sectores.
Al respecto, el director general de la Expo Nacional Ferretera, puntualiza: “Estamos observando que hoy en día en México hay un cambio generacional. Los negocios, las ferreterías, desde las más chicas a las más grandes, están teniendo un cambio en su administración. La están tomando gente joven, con una mentalidad y un acercamiento diferente hacia las plataformas, más abierto”.
Esta transformación se acentuó con la pandemia cuando el comercio electrónico en el sector ferretero experimentó un crecimiento de alrededor del 30 por ciento. Sin embargo, tal progreso se ajustó en los últimos años a una tasa de entre 8% y 10 por ciento.
El comercio ferretero en punto de venta físico sigue dominando y esto es, entre otros factores, porque los consumidores prefieren ver cómo funcionan las herramientas y cerciorarse de su calidad antes de comprarlas, así como despejar sus dudas con los encargados en un intercambio de información cara a cara.
De acuerdo con Javier García, una de las áreas donde la tecnología tiene un impacto significativo es en la gestión de inventarios y sistemas de administración para pequeños y medianos negocios. “Es una de las soluciones que se trata mucho de implementar, que hacia allá va el sector”. Estas herramientas permiten a las ferreterías optimizar sus operaciones, mejorar el control del inventario y ofrecer un mejor servicio a los clientes.
Aunque García advierte que los diseños de las ferreterías están más preocupados por la venta directa, la cual ha prevalecido en el sector. Además, existen otros factores que requieren atención, como la recuperación, la cobranza, temas de seguridad, capacitación, control de inventarios y fijación de precios.
La diversidad del sector también influye en la velocidad de adopción tecnológica. Al ser muchas verticales con diferentes retos o diferentes niveles de avance, la labor se complejiza incluso en la producción de artículos. “Por ejemplo, en iluminación y material eléctrico hay más desarrollo, a lo mejor, de tecnología. Entonces, estas verticales pueden ir avanzando un poco más en términos de digitalización”, acota el directivo.
El panorama del sector ferretero en México es de crecimiento moderado, pero constante. García proyecta terminar este año con un crecimiento general para el sector entre 6% y 8 por ciento.
De acuerdo con la Secretaría de Economía (SE), las NOMs son regulaciones técnicas que rigen a la industria y que contribuyen al empoderamiento de la población al estar basadas en información científica y tecnológica, lo que promueve la calidad de bienes y servicios disponibles para los consumidores.
Con frecuencia vemos Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) aplicables al ámbito de la fabricación de productos; no obstante, también se aplican a la distribución. Específicamente la NOM-135-SCFI-2006 establece las características de la información comercial que los establecimientos dedicados a la venta de materiales para construcción deben proporcionar a los consumidores, así como los requisitos que deben contener los contratos de adhesión utilizados en las transacciones de compra y venta, con el objetivo de que los consumidores cuenten con la información suficiente para tomar mejores decisiones de compra. Cabe anotar que un contrato de adhesión es un documento elaborado por el proveedor para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones a que se debe sujetar la compraventa de los materiales para construcción que ofrece a los consumidores.
La reubicación de las cadenas productivas esenciales en países cercanos (nearshoring) fortalece la resiliencia de las cadenas de suministro y producción a escala global y, dada la proximidad geográfica y comercial con Estados Unidos y Canadá, esta tendencia ofrece una gran oportunidad para que la inversión extranjera directa (IED) se incremente en México. Así lo señala Javier García, director general de la Expo Nacional Ferretera.
García destaca la relevancia del nearshoring para atraer IED hacia áreas económicas vinculadas con las cadenas globales de valor (entre ellas la industria ferretera) o que muestran potencial para integrarse a ellas. Enfatiza que México y su industria ferretera deben aprovechar la tendencia de deslocalización de las cadenas productivas para impulsar su crecimiento.
Sin embargo, apunta que para aprovechar realmente el nearshoring el país debe ser proactivo e implementar políticas públicas encaminadas a aumentar su competitividad y atractivo para los inversionistas que buscan relocalizar las cadenas productivas; por ejemplo, invertir en infraestructura de acuerdo con las necesidades estructurales de cada estado, adoptar tecnologías para modernizar la industria ferretera y transformar los sistemas productivos nacionales con innovación y desarrollo tecnológico, así como garantizar el Estado de derecho para brindar certidumbre a los inversionistas.
La IED vía nearshoring se refleja en el incremento de su flujo de entrada al país, en los nuevos planes de las empresas transnacionales para invertir en territorio nacional y en la creciente importancia de México como proveedor de bienes al mercado estadounidense.
El sector de la construcción es de nodal importancia para impulsar el desarrollo de la economía por su capacidad para generar empleo e infraestructura. En México, esta industria ha transitado durante un largo periodo por años de estancamiento e incluso importantes retrocesos en su tasa de crecimiento, los cuales se acentuaron con la pandemia de 2020. No obstante, desde 2023 ya muestra signos de franca recuperación.
El Informe Nacional del Sector de la Construcción 2024, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), destaca que su Producto Interno Bruto (PIB) creció 15.6% en 2023, mientras que la economía mexicana avanzó únicamente 3.2 por ciento. Los pronósticos de la CMIC para la industria al cierre de 2024 es que crezca a una tasa anual de entre 3% y 5%. Por lo pronto, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) mostró un crecimiento del 17.9% en el sector de la construcción durante el primer trimestre de 2024.
De acuerdo con los analistas del sector, el fortalecimiento de la capacidad de crecimiento de la construcción es el resultado del desarrollo tecnológico y del uso de herramientas innovadoras (industria 4.0), pues han permitido la automatización de procesos, así como la reducción de tiempos.
En ese sentido, la industria de la construcción ha adoptado distintos tipos de tecnología de conectividad, entre ellas: a) Dispositivos IoT (internet de las cosas) y sensores avanzados como la red 5G, la cual permite una conexión más rápida y mejor capacidad de transmisión de datos, facilitando con ello la implementación de sistemas de construcción inteligente a través de sensores que monitorean las condiciones ambientales, el estado estructural de las obras y la gestión de archivos; b) Realidad Aumentada (AR) y Realidad Virtual (VR), aplicaciones que permiten visualizar los proyectos de manera más realista y mejorar su planeación y ejecución; c) Maquinaria y equipos conectados; es decir, equipos de construcción equipados con sensores y dispositivos conectados que operan de manera más eficiente y segura con la ayuda de 5G; d) Seguridad y vigilancia, la transmisión rápida de datos de alta calidad permite la operación de sistemas avanzados de seguridad y vigilancia en sitios de construcción como cámaras de alta definición, análisis de video en tiempo real y control de acceso biométrico; y e) Comunicación y colaboración remota, lo que facilita la colaboración entre equipos de trabajo dispersos geográficamente.
En agosto, los mercados bursátiles han estado en constante vaivén, guiados por métricas sobre actividad económica, desempleo y precios que han servido de brújula en medio del incierto proceso cíclico de desinflación. Sin embargo, hay otro proceso aún más incierto que los mercados vislumbran, pero para el cual no cuentan con métricas claras que les sirvan de orientación: una crispación geopolítica que amenaza el orden internacional actual. Este riesgo es especialmente preocupante porque profundiza las trampas de crecimiento económico en las que tantos países se encuentran hundidos. Trampas que afectan a naciones en todas las etapas de desarrollo, desde las bien conocidas trampas de pobreza que afectan a la mayoría de los países, hasta las trampas del ingreso medio que hoy amenazan a China e India, y la trampa de la “japonización” que hasta hace no mucho era la mayor preocupación de las economías avanzadas.
Durante las últimas décadas, sólo algunos países han logrado escapar de dichas trampas, impulsados siempre por al menos uno de tres catalizadores: el descubrimiento y gestión eficaz de nuevos recursos naturales, como en Noruega; la difusión tecnológica, como en Taiwán y Corea del Sur; y la mejora institucional, como en Chile y Polonia. Y no es coincidencia que todos estos catalizadores hayan surgido bajo estrategias de apertura comercial.
¿Por qué no es coincidencia? Aunque el primer catalizador depende en gran medida de la suerte, su monetización es posible gracias al acceso a la demanda global. La difusión tecnológica, por otro lado, ha avanzado únicamente en aquellos países que se han expuesto de manera inteligente a la competencia internacional, obligándose a innovar para sobrevivir. En cuanto a la fortaleza institucional, un entorno regulatorio claro y la aplicación estricta de normas internacionales han sido fundamentales para contrarrestar los intereses monopólicos, tanto públicos como privados, y la corrupción, ambos obstáculos gigantescos para una innovación eficaz.
Por contrapartida, la crispación geopolítica que hoy vivimos podría acabar dinamitando dichas estrategias que, según un informe del Banco Mundial, desde 1990 han permitido que 34 economías de ingresos bajos o medios hayan alcanzado el estatus de países de altos ingresos.
Esto no es un detalle menor ya que son muchos los países que están batallando estas trampas. Naciones como Haití, Malawi y Afganistán enfrentan enormes desafíos para salir de la trampa de la pobreza, caracterizada por la falta de inversión en educación y salud, infraestructuras deficientes y un entorno político inestable.
La trampa de ingreso medio es un fenómeno que acecha a muchas economías emergentes que logran un crecimiento rápido inicialmente, pero luego se estancan con bajos niveles de ingresos medios y altos niveles de desigualdad. Esta trampa ha sido históricamente preocupante en América Latina y, más recientemente, para China. A medida que los salarios aumentan y la ventaja comparativa en mano de obra barata se desvanece, es necesario avanzar hacia una economía basada en el conocimiento. Sin embargo, sin la presión de los mercados internacionales, es difícil implementar mejoras institucionales que desafíen a las empresas establecidas, como la mejora de los derechos de propiedad intelectual y la reducción de la dependencia estatal o del abuso de poder de mercado.
Por último, la trampa de la “japonización”, caracterizada por un crecimiento lento, la protección de empresas zombies, dinámicas deflacionistas y una población envejecida, debe estar siempre en el radar de las políticas estructurales de los países desarrollados, incluidos Europa y América del Norte.
Así que, en un mundo donde el contexto geopolítico se torna cada vez más complejo y la desconfianza internacional sigue en aumento, el progreso futuro de todos está en juego. Lo que no está del todo claro es cómo esto afectará a distintos países. Como señalamos al principio, carecemos de las métricas necesarias para orientarnos, por lo que establecerlas debería ser nuestro primer paso para enfrentar esta cuestión. Comenzando por comprender la institucionalidad, la próxima encuesta Business Ready del Banco Mundial —la nueva versión del ya conocido Doing Business— promete ser un paso en la dirección correcta, al monitorizar el entorno empresarial, las normativas y la protección de los derechos de propiedad en diversas naciones. Mejorar este tipo de iniciativas no despejará por completo la incertidumbre, pero al menos permitirá navegarla con mayor claridad.
Texto de Sumedh Deorukhkar y Alejandro Neut. BBVA Research. Publicado en Expansión (España) el 26 de agosto de 2024.
